债务 |
9个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2018年3月31日 |
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债务信息披露(抽象) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务 |
注7 - 债务
下表汇总了公司截止日期的债务情况188bet欧洲杯直播官网
2018年3月31日
和
2017年6月30日
:
__________________
作为
2018年3月31日
,未来偿还债务的本金总结如下:
高级笔记:
2014年11月,本公司发行188bet欧洲杯直播官网
$ 250亿美元
优先、无担保长期票据(统称“优先票据”)的总本金。公司发行188bet欧洲杯直播官网高级票据作为杠杆资本重组计划的一部分,根据该计划,高级票据的收益与定期贷款的收益(下文描述)和手头的现金用于(x)为特殊现金股利提供资金
16.50美元
每股,合计约为
27.6亿美元
(y)赎回
7.5亿美元
的
2018
高级票据,包括相关赎回溢价、应计利息及其他费用和开支,以及(z)用于其他一般公司用途,包括根据公司股票回购计划回购股票。188bet欧洲杯直播官网指定的利率为每个系列的高级笔记将受到不时调整如果穆迪投资者服务,Inc .(“穆迪”)或标准普尔评级服务公司(“标普”),或在某些情况下,替代评级机构选择我们作为穆迪或标准普尔的替换,(视情况而定)(“替代评级机构”)调低(或随后调高)该等高级票据系列的评级,使其调整后的评级低于投资级别。如果穆迪(或任何替代评级机构)的任何高级债券系列的调整评级下调至Ba1、Ba2、Ba3或B1或以下,上述高级债券系列的利率将上调
25 bps.
那
50个基点
那
75个基点
或
100个基点
(“基点”指基点,1%等于
100个基点
).如果任何一系列高级笔记标普的评级(或者,如果适用,任何替代评级机构)对这样的一系列高级笔记是降至BB +, BB, BB -或低于或B +,表示利率等一系列高级笔记如上所述将增加
25 bps.
那
50个基点
那
75个基点
或
100个基点
,分别。利率任何系列的高级笔记将永久不再受任何调整(尽管任何后续穆迪评级的下降,标准普尔和,如果适用,任何替代评级机构)如果这样一系列高级笔记成为评价“Baa1降”(或其等效)由穆迪或更高版本(或者,如果适用,标普(或,如适用,任何替代评级机构)的“BBB+”(或同等评级)或更高评级,或仅由穆迪、标普和(如适用)任何替代评级机构给出的评级之一,且展望均为稳定或积极。2014年10月,公司签订了一系列远期合同188bet欧洲杯直播官网,以锁定部分高级票据的10年期国债利率(“基准利率”),名义金额为
10亿美元
在聚合。详情请参阅附注14“衍生工具及套期保值活动”。
高级票据的原始折扣为
40万美元
并在债务期限内分期偿还。应付利息
半年度
每年5月1日和11月1日。债务契约(“契约”)包括限制公司对其设施授予留置权和进行回售和回租交易的能力的契约,但须遵守某些豁免,而某些回售和回租交易不受限制。188bet欧洲杯直播官网
在某些情况下涉及的变化控制了下调评级的一系列高级笔记的至少两个穆迪,标准普尔和惠誉公司,除非公司行使其权利赎回的高级笔记系列,公司需要报价回购所有或持有人的选择,188bet欧洲杯直播官网根据下文所述的要约(“控制权变更要约”),每个持有人该系列高级票据的任何部分。在控制权变更要约中,公司将被要求以相当于188bet欧洲杯直播官网
101%
在回购的高级票据中,回购高级票据的总额(如果有的话)回购,达到,但不包括回购日期。
根据适用日期的高级票据的交易价格,高级票据的公允价值
2018年3月31日
和
2017年6月30日
大约是
23.5亿美元
和
26.7亿美元
,分别。虽然高级票据按成本计价,但长期债务的公允价值是根据不活跃市场的报价确定的;因此,在公允价值计量层次中,长期债务被归类为第2级。
作为
2018年3月31日
,公司遵守了188bet欧洲杯直播官网与高级票据相关的契约下的所有契约。
信用设施(贷款贷款和无资金循环信贷设施)和循环信贷设施:
2014年11月,公司成立188bet欧洲杯直播官网
7.5亿美元
的
五
-年优先无担保预付期限贷款
5亿美元
无资金周转信贷安排(统称“信贷安排”)。
2017年11月,该公司签订了信贷协议(“信188bet欧洲杯直播官网贷协议”),提供了
7.5亿美元
五
- 年不安全的循环信贷设施(“循环信贷设施”),取而代之的是其先前的信贷设施。根据信用协议的条款,循环信贷设施可能会增加
250.0美元
百万的总体。在此期间
第三
结束的财政年度季度
2018年6月30日
,公司缴纳了188bet欧洲杯直播官网主要支付
2500万美元
。作为
2018年3月31日
,该公司已突188bet欧洲杯直播官网出
225.0万美元
循环信贷安排下借款本金总额。
公司可在188bet欧洲杯直播官网循环信贷安排项下借款、偿还和再借款,直至其于2022年11月30日到期(“到期日”),届时该循环信贷安排将终止,该等安排项下的所有未偿贷款,以及所有累积和未付利息均必须偿还。本公司可188bet欧洲杯直播官网随时预付循环信贷额度而无须缴付预付罚款。
循环信贷工厂下的借款将在公司的选择中承担利息:(i)替代基本费率(“ABR”)加上差价,范围从188bet欧洲杯直播官网
0个基点
到
75个基点
,或(ii)伦敦银行间提供的费率(“Libor”)加上展开,范围从
100个基点
到
175个基点
。ABR和LIBOR下的差价与信用评级降级或升级结合调整。该公司还188bet欧洲杯直播官网有义务向循环信贷设施的日常删除平衡支付年度承诺费用,从而为其进行范围
10 bps.
到
25 bps.
,但会随本公司信用评级的变动而作出调整。188bet欧洲杯直播官网作为
2018年3月31日
,该公司选择188bet欧洲杯直播官网按照伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)支付借款的利息,外加利差
125个基点
,以及每年的承诺费
15个基点
论循环信贷设施的日常删除平衡。
循环信贷安排要求本公司按季度维持信贷协议中所述的利息费用覆盖比率,覆盖过去的部分188bet欧洲杯直播官网
四个
连续财政宿舍不小于
3.50
到1.00。此外,本公司须按季度保持信贷协议中188bet欧洲杯直播官网所述的最高杠杆比率
3.00
至1.00,覆盖尾盘
四个
连续财季为每个财季,其中可以增加到
4.00
到
1.00
在一段时间内,与一次或一系列的物资取得有关。
本公司符188bet欧洲杯直播官网合信用协议下的所有契约
2018年3月31日
。
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