根据第13或15(d)条提出的季度报告

债务

v3.19.3.a.u2.
债务
6个月结束了
2019年12月31日
债务披露[摘要]
债务
注8 - 债务
下表总结了我们的债务 2019年12月31日 2019年6月30日 :
截至2019年12月31日
截至2019年6月30日
数量
(成千上万)
有效的
利率
数量
(成千上万)
有效的
利率
固定利率为3.375%高级票据于2019年11月1日到期
美元
- - - - - -

- - - - - -
%
美元
250000年

3.377
%
固定利率4.125%高级票据于2021年11月1日到期
500,000.

4.128
%
500,000.

4.128
%
固定利率4.650%高级票据于2024年11月1日到期
1250000年

4.682
%
1250000年

4.682
%
固定利率5.650%高级票据于2034年11月1日到期
250000年

5.670
%
250000年

5.670
%
固定利率4.100%高级票据于2029年3月15日到期
800000年

4.159
%
800000年

4.159
%
固定利率5.000%的高级票据于2049年3月15日到期
400,000.

5.047
%
400,000.

5.047
%
旋转信贷设施
225,000.

2.840
%
- - - - - -

全部的
3,425,000.

3450000年

无赎罪折扣
(8,319.
)
(8,738.
)
无比的债务发行费用
(16,804.
)
(17880
)
全部的
美元
3,399,877

美元
3423382年

据报道:
长期债务的当前部分
美元
- - - - - -

美元
249,999

长期债务
3,399,877

3,173,383

全部的
美元
3,399,877

美元
3423382年


作为 2019年12月31日 ,未来的最低金额付款是我们的债务 5000万美元 在财政年度 2022. ; 2.25亿美元 在2023财年和 $ 270亿美元 经过财政年度 2023.
资格:
2019年3月和2014年11月,我们发布 12.0亿美元 $ 250亿美元 ,分别(每个,A“2019年高级票据”,“2014年高级票据”,集体统称“高级票据”),总额的高级金额,无抵押长期票据。2019年10月,我们偿还了 $ 250.0万美元 高级笔记。
指定的利率为每个系列的2014名高级笔记将受到不时调整如果穆迪投资者服务,Inc .(“穆迪”)或标准普尔评级服务公司(“标普”),或在某些情况下,替代评级机构由我们代替穆迪或标准普尔,视情况而定(“替代评级机构”),下调(或随后上调)其对相应系列2014年优先债券的评级,使调整后的评级低于投资级。有关详情,请参阅本公司于本会计年度结束时的表格10-K年度报告所载综合财务报表附注8“债务” 2019年6月30日 。与2014年优先票据不同,2019年优先票据的每个系列的利率将不受此类调整。在财政年度结束时 2018年6月30日 ,我们进入了一系列前进合同(“2018年利率锁定协议”),以锁定基准利率与名义金额 5000万美元 合计。2014年10月,我们进入了一系列前进合同,以锁定10年期资金率(“基准利率”)2014年高级票据的一部分,其中一定数量 10亿美元 合计。有关前向合同的其他详细信息,请参阅“综合综合财务报表”的注释16,“衍生工具和套期保值活动”。
2019年高级票据的原始折扣和2014年的高级票据 670万美元 400万美元 分别在债务的寿命中摊销并分别摊销。应支付利息 每半年一次 每年5月1日和11月1日在2014年3月15日和9月15日为2019年3月15日和9月15日为2019年的高级票据。高级票据的契约(“契约”)包括限制我们对我们设施授予留置权的能力并进入销售和储存交易的契约,而某些销售和租赁交易不受限制。
In certain circumstances involving a change of control followed by a downgrade of the rating of a series of Senior Notes by at least two of Moody’s, S&P and Fitch Inc., unless we have exercised our rights to redeem the Senior Notes of such series, we will be required to make an offer to repurchase all or, at the holder’s option, any part, of each holder’s Senior Notes of that series pursuant to the offer described below (the “Change of Control Offer”). In the Change of Control Offer, we will be required to offer payment in cash equal to 101% 回购优先债券的本金总额加上已回购优先债券的应计及未付利息(如有),直至(但不包括)回购日期为止。
根据优先票据在适用日期的交易价格,优先票据的公允价值 2019年12月31日 2019年6月30日 大约是 35.6亿美元 370亿美元 , 分别。虽然高级票据以成本记录,但长期债务的公允价值取决于不活跃的市场的报价;因此,为了公允价值计量等级的目的,长期债务被分类为级别2。
作为 2019年12月31日 ,我们遵守与高级票据相关的契约下的所有契约。
循环信贷设施:
2017年11月,我们签订了信贷协议(“信用协议”)提供了一个 750.0万美元 - 年不安全的循环信贷额度(“循环信贷设施”)取代了我们的先前信贷设施。根据信用协议的条款,循环信贷设施可能会增加 250.0美元 总共有一百万。2018年11月,我们签订了一份增量贷款、延期和修订协议(“修订”),将信贷协议修订为(a)将到期日(“到期日”)延长至 11月30日,2022年 11月30日,2023年 , (b)增加承诺总额 $ 250.0万美元 (c)根据修正案所载的信贷协议影响某些其他修正案。在对修正案的效果后,信用协议下的总承诺是 10亿美元 。在截至2020年6月30日的财政年度第二季度,我们借款 2.5亿美元 来自循环信贷设施,并提出了主要支付 2500万美元 在同一季度。截至2019年12月31日,我们杰出了 2.25亿美元 循环信贷设施下汇总借款总额。
我行可根据循环信贷额度借入、偿还和再借入资金,直至到期日,届时该循环信贷额度将终止,且该等额度下的所有未偿贷款以及所有应计及未付利息必须偿还。本公司可随时提前支付循环信贷安排下的未偿借款,而不受提前付款罚款。
在循环信贷工厂下的借款将在我们的期权方面承担利息:(i)替代基本费率(“ABR”)加上差价,范围从 0 bps. 75 bps. 或(ii)伦敦银行同业拆息(LIBOR)加上利差,其范围为 100个bps. 175 bps. 。ABR和LIBOR下的息差会随着信用评级的下调或上调而调整。我们亦有义务就循环信贷额度的每日未支取余额支付年承付费 10个基点 25 bps. 根据我们的信用评级的变化调整。作为 2019年12月31日 ,我们选择在循环信贷额度下支付借款的利息,利率为伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加上利差 112.5 BPS. ,我们支付年度承诺费用 12.5 bps. 循环信贷安排的每日未动用余额。
循环信贷设施要求我们在季度基础上,维持信用协议中所述的利息费用覆盖率,涵盖尾随 连续几个财政季度 少于 3.50 1.00 。此外,我们需要在季度基础上保持信用协议中所述的最大杠杆比率 3.00 到1.00,覆盖尾随 每个财政季度的连续财政宿舍,可以增加到 4.00 与材料采集或一系列材料采集有关的一段时间。作为 2019年12月31日 ,我们最大允许的杠杆比率是 4.00 在orbotech收购后1.00。
我们符合信用协议下的所有契约2019年12月31日